Саша, водитель такси, выбирает ночные смены, ведь дороги в это время свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, показывают свои истинные лица. Его новая попутчица, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Ночь ещё в самом разгаре, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и между ними возникает неловкое молчание, прерываемое лишь шумом двигателя. Лиза бросает на Сашу изучающие взгляды, пытаясь разгадать его сдержанность. Он же, в свою очередь, ловит её обманчиво лёгкие улыбки, за которыми скрывается что-то большее. Город за окном мелькает огнями, а в салоне машины зреет невысказанное напряжение, будто оба ждут, кто первым нарушит тишину и приоткроет завесу над своими секретами.