Караг, человек-пума, всё ещё учится в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями перед советом академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает предложение, не догадываясь о коварных замыслах Миллинга, направленных против самой школы.
Юноша и не подозревает, какие испытания ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Вместе им предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, которые угрожают не только их учёбе, но и будущему всей академии.
